Bireysel ve kurumsal yatırımcılara "birebir" portföy yönetim hizmeti de vermekteyiz. Müşteri ile imzalanan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde, yatırımcının hedefi, risk toleransı ve kısıtlamaları doğrultusunda, yatırımcının profiline uygun yatırım stratejileri geliştiriyoruz. 

 

Özel portföy yönetiminde amacımız, bireysel yatırımcının tek başına ulaşamayacağı, yapılandırılmış ve çeşitlendirilmiş farklı finansal ürünlere ulaşabilmesini sağlamaktır. Özel portföy yönetimindeki müşterilere ait varlıklara ait  kayıtların tutulması, varlık ve nakit hareketlerinin kontrol, denetim ve raporlanmasını  bir yazılım üzerinden real time gerçekleştiriyoruz. Portföyünüzde yer alan tüm varlıkların saklama hizmetini ise sizin tercih ettiğiniz (çalıştığınız) banka ile gerçekleştiriyoruz.

 

Özel portföy yönetiminin işleyişi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Saklamacı sizin çalıştığınız bankadır.

  • Yatırımcıya ait varlıklar saklamacı banka nezdinde bloke bir hesapta tutulur.

  • Üçüncü şahıslara virman sadece müşteri talimatıyla gerçekleşir.

  • İmzalanacak portföy yönetim sözleşmesi ile müşteri varlıklarının sadece yönetim hakkına sahip olmaktayım. 

  • Müşteri profiline uygun karşılaştırma ölçütü (benchmark) belirlenir.

  • Varlık müşterinin risk-getiri beklentisine göre profesyonelce yönetilir.

  • Düzenli performans raporlaması yapılır, bilgilendirme notları gönderilir.

  •  

 

Özel fon Kurulumu ve Yönetimi

Portföy Yöneticisi olarak müşterilerimize özel fonlar kurabiliyoruz. 

Özel fon, yatırımcının risk ve getiri beklentilerine uygun olarak tek bir kurum, kişi yada aile üyelerine özel kurulan fondur.

 

 

Özel Fonun Avantajları

  •  Yatırımcıya özel strateji seçimi ve ürün dağılımı 

  •  Profesyonel fon yönetimi

  •  Vergisel Avantaj; Özel Fonlar’dan elde edilen tüm gelirler beyanname düzenlenmeksizin fon türüne göre %0-10 kaynakta stopaj kesintisi ile vergilendirilmektedir. Özel Fon yatırımcıları, kazançları üzerinden  stopaj kesintisine sadece fon katılma paylarının satışı halinde tabi olmaktadır. Böylece kaynakta kesinti yapılan tutarlar fonun içerisinde nemalanmaya devam etmekte ve uzun vadeli yatırımlarda ciddi bir bileşik getiri avantajı oluşmaktadır.

  •  Şeffaflık; Fonun yatırım stratejisi ve hedefleri, Fon İzahnamesinde açıkça belirtilmektedir.

  • Fon katılımcılarının yatırımcı tarafından belirlenebilmesi

  • Yatırımcı Gizliliği; Özel Fon kuruluşunda fonun yatırımcısının kamuya açıklanması zorunlu olmayıp, sadece kuruluş aşamasında SPK’ya bildirim yapılması yeterlidir.

 

Birikimlerinizi nasıl değerlendireceğiniz konusunda karar veremiyorsanız, farklı  yatırım alternatifleri ile her zaman yanınızdayım.

 

Birlikte çalıştığım Yatırım Danışmanı uzman arkadaşlarımla tanışmak ve detaylı bilgi almak için

533 202 30 29 nolu telefonumdan bana her zaman aracısız ulaşabilirsiniz.

 

Portföy Yönetimi